綜述：

顧家家居專業從事客廳、臥室家具的研究、開發、生產與銷售，致力于為全球家庭提供舒適、安全、環保、人性化的客廳、臥室系列家具產品。旗下產品已出口世界160多個國家和地區。隨著出口業務規模的快速擴張，對外貿客戶的經營管理和外貿核心業務的管控兩大難題已經開始阻礙顧家的快速發展。現有的郵件管理工具等軟件已經不能滿足顧家家居的管理需求。通過詳細規劃，公司決定選用一套基于外貿行業的CRM系統來替換已有的外貿工具軟件，整體提升顧家家居的外貿業務能力。

企業簡介：

★顧家家居是“中國沙發行業標志性品牌”，是中國家具行業領先企業。

★主營產品：沙發、軟床。

★目標客戶群：全球家庭用戶。

★營銷機構：國內300多家直營店，1200多家加盟店：國外幾十家代理商(將發展200家)。幾十名外貿業務員。

★IT現狀：已經實施財務系統和ERP系統，有少量自行開發的系統。

主要挑戰：

★外貿商機無法集中管控，大量客戶信息和商機掌握在業務員手里，存在業務風險。

★大量往來郵件無法有效整理分析，詢價和報價歷史信息沒有統一管理。

★客戶需求挖掘不充分，客戶流失不能有效預防。

★業務跟進過程中，需要境內外不同機構、部門的多業務角色共同參與，來進行分工協作，原有的電話、郵件、傳真等溝通手段，導致團隊之間信息共享不及時。

★幾十名業務員的工作狀況無法及時掌控。

★缺乏有效的展會管理工具。

★業務分析報表要手工方式整理，耗費大量人力。

項目目標：

用友TurboCRM結合外貿行業特征，為顧家家居搭建一個以客戶為中心，全面覆蓋外貿業務的CRM平臺，一方面，構建一個系統化的營銷服務業務平臺，更加深入地執行以客戶為中心的企業戰略;另一方面，全面管控外貿業務，降低企業風險。

★ 360度整合客戶信息：全方位整合顧家家居業務鏈上所有客戶的靜態和動態業務信息，形成企業可以真正掌控的核心資源。

★建立跟CRM業務全面融合的郵件管理系統：所有業務員跟客戶往來的郵件都可以全面監控和留檔。郵件可以按客戶、業務員等屬性自動歸檔。發送的郵件可按需要設立審批機制。大批量自動群發郵件機制可以更好地維護客戶關系。

★建立業務人員協同工作平臺，提高工作效率：通過CRM平臺將總部統一制定的營銷業務規則和要求盡快落實到每個執行末梢。無論是商機、展會還是來訪拜訪，都需要多角色，多人員共同參與，協同工作。

★ 建立高效的展會管理工具：展會管理是外貿業務非常重要的業務，建立基于協同機制的展會管理系統，可以跟蹤整個展會管理，分析邀約，及投入產出。

★ 跟門戶網站對接：顧家的官方網站，會有不少客戶注冊登記，通過接口自動把線索數據推送到CRM系統。

★ 建立多維的分析決策系統，為管理層提供量化的決策支持依據：管理層可查詢分析報表，為決策提供依據。

★建立合作開發模式：通過專題培訓把用友CRM的開發技術知識傳遞給顧家IT開發部門。確保顧家IT部門可以自行開發一些個性化的應用。

實施亮點：

★ 業務員無論通過Outlook、Foxmail收發的所有郵件，都能被CRM系統管控。

★ 郵件系統完全融合到CRM中，所有郵件可自動或手動歸檔到相關客戶和聯系人。

★ 客戶聯系熱度等一些相對操作性較難的業務在CRM平臺上落地了。

主要收益：

★ 全面的客戶信息整合。通過對客戶的商機分析，可以挖掘更多客戶需求。聯系行為分析，可以有效保持聯系熱度并預防客戶流失。

★ 郵件管理系統解決了傳統郵件工具操作容易管理難的問題，并且讓企業變得安全。無論是用傳統的郵件客戶端發送郵件還是通過CRM發送郵件，郵件都可以自動留檔并歸檔到相關客戶和業務員。主管領導通過郵件樹可非常方便地瀏覽各個業務員所管理客戶的郵件網絡狀況。

★ 展會管理讓業務人員的工作效率大大提高。并可非常快捷的分析展會的投入產出。

★ 業務員跟進商機工作變得快捷和準確。歷史報價和洽談信息可以通過報價歷史和歸檔郵件快速查詢，避免因為信息查詢不便或者無法查詢導致的報價失誤。

★ 基于業務的報表可以快速查詢，節約了大量人力。

★ 通過開發培訓，IT部門具備了開發能力，并在原有流程基礎上對質量投訴，打樣管理業務做了個性化的開發。